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【干货】2023年工业机器人行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 蔡志濠 • 2024-09-27 14:09:36  来源:前瞻产业研究院 E20482G0

行业主要上市公司:(300024);(002527);(002747);(300124);(688165)等

本文核心数据:工业机器人行业代表性企业销量情况等

工业机器人行业产业链全景图:零部件成本较高

上游零部件在总成本中占比最高,是国产替代的关键环节。工业机器人三大主要零部件分别为减速器、控制器、伺服系统,三大主要零部件占到总成本的60%以上,在整个产业链中成本占比最高。虽然我国工业机器人产业链中各核心零部件领域建立起相关企业,实现较高程度国产化,但目前国内精密减速器、控制器、伺服系统、高性能驱动器等上游核心零部件仍然大部分依赖进口。

中游工业机器人本体供应商,毛利率水平较低。主要负责工业机器人本体的生产,即机座和执行机构的生产,包括手臂、腕部等等,部分工业机器人还包括行走机构。

下游系统集成商是市场推广主要承担者,利润弹性更高。生产出的工业机器人,只有通过系统集成之后,才能投入到下游的汽车、电子、金属加工等产业,为终端客户所用。

图表1:工业机器人行业产业链结构

在我国工业机器人产业链中,工业机器人产业链中大部分企业在上下游均有涉及,例如国产品牌埃斯顿和新松、进口品牌ABB和安川等企业上中游全产业链均有布局;而在专业领域做的较好的如秦川机床、和绿地在减速器上较突出;下游华数、、博时等企业在系统集成中表现较好。

图表2:工业机器人行业产业链生态图谱

工业机器人行业产业链区域热力地图:广东、江苏企业数量最集中

从区域来看,广东、江苏的企业数量集中度较高,与此同时产业链相对完善。

代表性企业分布方面,广东、江苏、浙江等区域在工业机器人产业链中有代表性企业,如广东省拥有汇川技术、大族精密传动、广州数控等;江苏省拥有埃斯顿、科远股份、等;浙江省拥有双环传动、、浙江钱江等。

图表3:2023年中国工业机器人行业产业链企业区域分布图

图表4:2023年中国工业机器人行业产业链代表性企业区域分布图

工业机器人行业代表性企业销量情况

根据各公司公报及公开信息数据,2022年度,中国工业机器人销量最高的企业为埃斯顿,全年销量超过1.7万台;而汇川技术在伺服系统、控制系统拥有强大优势,近年来更是在工业机器人领域奋起直追,销量仅次于埃斯顿。

图表5:2022年中国部分内资工业机器人企业销量情况(单位:台)

工业机器人行业代表性企业最新投资动向

工业机器人行业代表性企业的投资动向主要包括收购公司拓展业务、对子公司增资、新建厂房和生产线的建设等方式。工业机器人行业代表性企业最新投资动向如下:

图表6:中国工业机器人行业产业链代表性企业投资动向

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